Phim kể về quá trình xây dựng triều đại Joseon sau khi vương triều được thiết lập bởi Hoàng đế Tae Jo và tể tướng Jung Do Yeon. Joseon vừa được thành lập thì nhiều cuộc xung đột và bạo loạn giữa 6 phiến quân đồng loạt nổ ra, trong đó nổi bật nhất là Lee Bang Won (còn gọi là Yi Bang Won) - người con thứ ba của vua Tae Jo. Hoàng tử Lee Bang Won vốn dĩ có tham vọng biến triều đại Joseon thành vương triều theo chế độ quân chủ lập hiến nhưng do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Hoàng đế Tae Jo nên đã đứng lên làm loạn.